В 1 сезоне сериала «Мастер и Маргарита» действие разворачивается в начале тридцатых годов. В российскую столицу приезжает загадочный гость, который выглядит как обычный человек, но на деле является хозяином ада. Воланд, как он сам себя называет, пытается узнать, как изменилось сознание людей, отказавшихся от религии. Он знакомится с разными личностями — интересными и не очень. Но больше всего его внимание привлекают поэт Бездомный, наивный и в то же время невежественный человек, чиновник Берлиоз, умный и хитрый, а также ведьма по имени Маргарита.