В 4 сезоне сериала «Секретные материалы» агенты Скалли и Малдер по-прежнему занимаются расследованиями таинственных и необъяснимых происшествий. Они скрываются от пришельцев, которые охотятся за ними, а также изучают загадочные смерти афроамериканцев в американском штате Филадельфия. Одним из самых шокирующих эпизодов в их совместной деятельности становится случай, когда таинственным образом исчез маленький ребенок, появившийся на свет обезображенным. В ходе следствия агентам удается обнаружить место, где пытается выжить семейство с похожими отклонениями в физиологии.